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Kurzinhalt: Gryf findet eine Höhle sehr merkwürdigen Bildern und holt Zamorra in Zeitlosen Sprung vom Château ab. In der Höhle erzählt Gryf, nach Zamorras Erzählungen zu Kuong-shi hätte er sich unter Vampiren umgehört und von dieser Höhle erfahren. An der Decke der Höhle sieht Zamorra ein Relief von Kuong-shi. Plötzlich ist Gryfs Magie blockiert und Zamorra kann das Amulett nicht rufen. Als die Taschenlampe ausfällt machen sie sich auf den Weg zu einem Ausgang und kommen auf die Baustelle des 3 Schluchten Staudammes. Sie werden für Spitzel gehalten, und nach mißglückter Flucht mit einem Bagger, niedergeschlagen. Die Baggerfahrerin Me-Xing wird in die Höhle gelockt und von den Geistern von 3 Schwestern gefügig gemacht. Deren Jüngste übernimmt die Steuerung von Me-Xings Körper und geht zum Polizeiposten wo Gryf und Zamorra inhaftiert sind. Befreit sie und dringt Telepathisch zum bewußtlosen Zamorra vor. Der Geist Zamorras wird von ihr in die Vergangenheit entführt wo er als Tsa Mo-Ra in magischen Kampf um den Posten des Hofmagiers kämpfen soll. Der Geist der jüngsten Schwester wird aus Me-Xing verdrängt als Gryf in der Schlucht das Bild der drei Schwestern sieht. Die erkennen das sie 2000 Jahre lang von der Ältesten manipuliert wurden. Als Tsa Mo-Ra erkennt das er die Chinesische Schrift nicht lesen kann, bittet er aus dem Kampf herausgelöst zu werden. Kuong-shi willigt ein - zu einer anderen Zeit habe er Zamorra getötet. Me-Xing dringt in die Höhle ein und vernichtet die Körperlichen Reste der Jüngeren Schwestern. Die so endlich erlöst sind. Gryf bekommt seine Magie wieder und bringt Zamorra zurück zu Château. Dort versucht Zamorra vergeblich sich an seine Erlebnisse zu erinnern.
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